Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, se distancie de son portefeuille technologique, envoyant un signal fort en faveur du capital-risque dans l’intelligence artificielle. Sa participation dans Apple a été réduite de moitié et sa participation dans Snowflake a été entièrement liquidée.
C’est un trimestre pas comme les autres dans les comptes de Berkshire Hathaway. Le portefeuille d’investissement de Warren Buffett, d’une capitalisation boursière de 780 milliards de dollars, a été quelque peu bouleversé avec une réduction de moitié de ses actions dans Apple, qui représentent la plus grosse position prise par l’entreprise depuis sa création. Un tiers de son capital investi est toujours au sein de l’entreprise à la pomme, mais la réduction est drastique, alors que sa participation s’élevait encore à plus de 174 milliards de dollars avant mars 2024.
La seule entreprise technologique présente dans le top 5 des positions de Berkshire Hathaway fait donc un pas en arrière et va permettre à l’entreprise de trouver des fonds dans une période à l’avenir très incertain pour l’économie. Mais plus incertain encore, l’avenir de l’intelligence artificielle, et des entreprises qui profitent de sa vague de popularité, a inquiété Warren Buffett et Berkshire Hathaway. Résultat : sa position valorisée à un milliard de dollars dans la société Snowflake a été entièrement liquidée. La startup californienne créée par deux Français est entrée en bourse en septembre 2020 et a depuis vu son action chuter de 47%.
La startup d’hébergement de données dans le cloud, lancée douze ans plus tôt, avait pourtant bénéficié d’une hausse spectaculaire de son cours en bourse fin 2022, lorsque ChatGPT s’est ouvert au public et a créé le buzz. La fête n’a toutefois pas duré, avec une douche froide au cours des sept mois suivants, pour une chute de 67 %. Pour Warren Buffett, prendre position dans Snowflake en 2020 a fait grand bruit, tandis qu’avec Berkshire Hathaway, l’investisseur ne s’est jamais vraiment intéressé à la tech, expliquant ne pas comprendre grand-chose au marché. Apple et Amazon ont été ses principaux investissements, et remontent à 2016.
Les autres investissements de Warren Buffett
Au moment de l’investissement dans Snowflake, Berkshire Hathaway disait disposer de 147 milliards de dollars de liquidités à investir. Aujourd’hui, sa trésorerie atteint 277 milliards de dollars… reflétant la prudence de Warren Buffett dans le climat économique actuel. Sur certains marchés, comme l’énergie, l’homme n’est pas moins actif et a continué à se constituer une solide position dans le pétrole et le gaz en juin dernier, avec Occidental Petroleum. Berkshire Hathaway détient désormais 28,8 % du capital de l’entreprise basée à Houston, au Texas, soit plus de 55 millions d’actions.
L’entreprise fait aussi partie de celles que Warren Buffett considère comme faisant partie de son « portefeuille éternel », une série de valeurs que l’investisseur ne vendrait pour rien au monde. Parmi elles figurent également The Coca Cola Company, American Express et cinq sociétés japonaises : Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi et Sumitomo. La tech semble à nouveau bien loin… Pour se consoler et ne pas voir Berkshire Hathaway comme totalement imperméable à la tech, il faudra garder un œil sur HP et Verizon Communications, deux sociétés dans lesquelles le conglomérat a pris des positions entre 2021 et 2022.
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Source :
Fortune