Opérateurs de la Bourse de New York (AFP / ANGELA WEISS)
La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine a plongé les marchés mondiaux dans une chute libre mercredi, faisant grimper le dollar, le bitcoin, les actions et les taux américains alors que Wall Street terminait à des niveaux records.
Le marché américain a clôturé en fanfare, enchanté par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, qui a propulsé ses indices trois étoiles vers de nouveaux records.
Le Dow Jones a bondi de 3,57%, l’indice Nasdaq de 2,95% et l’indice plus large S&P 500 de 2,53%.
« Le marché est en pleine tourmente après cette nette victoire », a commenté auprès de l’AFP Aaron Clark de GW&K Investment Management.
Les investisseurs ont montré leur « optimisme quant aux perspectives de croissance après la victoire de Donald Trump », a souligné Patrick O’Hare de Briefing.com, dans une note.
Wall Street « est enthousiaste » à l’idée que « moins de réglementation, des taux d’imposition plus bas et un environnement favorable aux affaires (…) stimuleront les ventes et la rentabilité », a déclaré Jose. Torres de courtiers interactifs.
L’élection du candidat républicain a propulsé un certain nombre d’actifs, comme l’action du groupe Tesla (+14,75%), détenu par Elon Musk, soutien actif de Trump. Après un bon départ, le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, a finalement grimpé de 5,94%.
Les valeurs pétrolières américaines ont également gagné du terrain lorsque les groupes spécialisés dans les énergies renouvelables ont reculé.
En Europe, Francfort (-1,13%), Milan (-1,54%) et Londres (-0,07%) ont terminé dans le rouge après un renversement complet de tendance. Le CAC 40 à Paris a même brièvement bondi de plus de 2% en début de séance avant de terminer en baisse de 0,51%.
Les investisseurs ont d’abord été soulagés par la « levée de l’incertitude » avec un résultat électoral clair, a déclaré Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.
Mais les marchés européens se rendent désormais compte que si le programme républicain est mis en œuvre, « cela pourrait être dévastateur pour l’Europe, avec des risques sur la croissance et l’inflation », souligne Lionel Melka, directeur chez Swann Capital interrogé par l’AFP.
Le prochain président souhaite augmenter les taxes à l’importation entre 10 et 20 % pour tous les produits entrant aux États-Unis, et jusqu’à 60 % pour ceux en provenance de Chine, voire 200 % pour certains types de marchandises.
– Flambée des taux –
Sur le marché obligataire, le taux d’intérêt des obligations d’Etat américaines à 10 ans a bondi à 4,43%, contre 4,27% à la clôture mardi, et celui à deux ans s’est élevé à 4,26%, contre 4,18%.
Donald Trump à Milwaukee, Wisconsin (États-Unis), le 1er novembre 2024 (AFP / KAMIL KRZACZYNSKI)
Les actions des banques américaines sont particulièrement en fête, portées par la flambée des taux d’emprunt. JPMorgan Chase (+11,64%), Goldman Sachs (+13,10%), Bank of America (+8,54%) et Wells Fargo (+13,35%) ont tous décollé.
C’est le signe que « les investisseurs se préparent à un scénario dans lequel la Réserve fédérale (Fed) pourrait être amenée à relancer sa lutte contre l’inflation », explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. En d’autres termes, elle pourrait ralentir son rythme de réduction des taux, voire interrompre le cycle.
La réunion de politique monétaire de la Fed a débuté mercredi et se terminera jeudi.
– Le dollar en orbite –
Le dollar s’est envolé mercredi, les cambistes le considérant idéalement positionné pour bénéficier d’un nouveau mandat de Donald Trump, vainqueur de l’élection présidentielle américaine.
Vers 20H40 GMT, le billet vert grimpait de 1,81% face à la monnaie unique, à 1,0735 dollar pour un euro. Auparavant, il avait atteint 1,0683 $, une première en plus de quatre mois.
Il a également enregistré un sommet sur un an par rapport à la couronne norvégienne et un sommet historique par rapport à la roupie indienne.
« Au Mexique, les inquiétudes concernant d’éventuelles augmentations des tarifs douaniers font plonger le peso », notent également les analystes de Saxo Bank.
– Bitcoin au plus haut historique –
Le Bitcoin a dépassé pour la toute première fois mercredi la barre des 75 000 dollars, dopé par la perspective d’assouplissements réglementaires et de mesures fiscales favorisant le secteur des cryptomonnaies sous la présidence de Donald Trump.
Vers 21h20 GMT, la première monnaie numérique gagnait 9,59%, à 76.037,56 dollars.
– Inquiétudes sur les matières premières –
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ravive également les inquiétudes pour le soja américain, dont les prix ont chuté mercredi, dans un marché incertain face à une potentielle escalade des tensions commerciales avec la Chine, principale destination des oléagineux américains.
Les prix du pétrole ont limité leurs pertes après une baisse mercredi provoquée par la hausse impressionnante du dollar après l’élection de Donald Trump.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a perdu 0,81% à 74,92 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en décembre, a lâché 0,42%, à 71,69 dollars.
Plus tôt dans la journée, le Brent et le WTI avaient chuté respectivement à 73,34 $ et 69,74 $.