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Lyon, France, le 14 mai 2024, 18h00 CET – MaaTPharma(EURONEXT : MAAT – la « Société »), société de biotechnologie de stade clinique avancé, leader dans le développement de thérapies écosystémiques du microbiomeTM(MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre d’un montant d’environ 18 millions d’euros, comprenant une offre réservée d’actions ordinaires nouvelles à des catégories d’investisseurs et une offre publique d’actions ordinaires nouvelles aux investisseurs (via la plateforme PrimaryBid) (la « Offre Primaire »), et une vente d’actions existantes pour un montant de 1 million d’euros, au prix de 8 euros par action (le « Prix de l’Offre »).
MaaT Pharma utilisera le produit net de l’Offre Principale pour financer le développement continu de ses Microbiome Ecosystem TherapiesTM, notamment :
l’achèvement de l’essai clinique de phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les résultats principaux/critère principal attendus d’ici le milieu du 4e trimestre 2024 ;
affiner le développement du pipeline, y compris le lancement des activités d’essais cliniques de phase 3 pour MaaT013 aux États-Unis et l’expansion de l’essai clinique de phase 2b avec MaaT033 à travers l’Europe ; Et
le besoin en fonds de roulement et les besoins généraux, y compris le remboursement des dettes courantes.
Dans le cadre de l’Offre Globale, la Société bénéficie du soutien de long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex et Seventure Partners qui se sont engagés à souscrire pour un montant total de 14,3 millions d’euros à l’Offre Globale. , sous réserve que l’Offre Réservée représente au moins 17 millions d’euros.
Hors produit de l’Offre Réservée, sur la base des dépenses prévues, solde de trésorerie nette au 31 mars 2024 de 18,2 millions d’euros (non audité), la Société estime être en mesure de financer ses activités jusqu’à fin septembre 2024. Sur ce point sur les mêmes bases et compte tenu du produit de l’Offre Réservée d’au moins 17 millions d’euros, la Société estime être en mesure de financer ses activités jusqu’au début du premier trimestre 2025. La Société est également engagée dans des discussions en vue à financer ses activités au-delà du début du premier trimestre 2025 grâce à de nouvelles solutions de financement dilutives et/ou non dilutives, et reste confiant dans l’extension de sa trésorerie pour faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. La Société annonce également un chiffre d’affaires de 0,8 million d’euros pour le premier trimestre 2024, contre 0,7 million d’euros pour la même période en 2023, généré par le Programme Compassionate Access pour MaaT013 en Europe.
Parallèlement à l’Offre Primaire, certains fonds gérés par Seventure Partners (ensemble, l’« Actionnaire Vendeur ») vendront un maximum de 125 000 actions, représentant un montant maximum de 1 million d’euros (l’« Offre Secondaire » et conjointement avec l’Offre Primaire, l’« Offre Globale »). Ces fonds sont actuellement dans une période de désinvestissement et vendent progressivement les actions qu’ils détiennent dans la Société, néanmoins Seventure Partners continuera à soutenir le développement et la croissance de la Société et s’engage à participer à l’Offre Réservée au travers d’autres fonds.
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