LE secteur bancaire confirme sa résidence et affiche des fondamentaux solides. C’est ce qui ressort du rapport annuel 2023 de Banque Al-Maghrib (BAM) sur la supervision bancaire, présenté le 25 juillet lors d’une réunion à CasablancaCe document fait le point sur l’action réglementaire et de contrôle de la Banque centrale ainsi que des activités dans le secteur Établissements de crédit et organisations similaires.
Sur le plan social, le résultat des banques s’est redressé avec un rebond de 20,4% à 12,7 milliards de DH, suite au rétablissement des revenus sur portefeuilles titres, après une contraction de 13% en 2022, lors de la phase de resserrement monétaire. Le total bilan cumulé des banques a, quant à lui, marqué une hausse de 4,5%, pour atteindre près de 1.756 milliards de dirhams, soit 120% du total. Produit Intérieur Brut (PIB)en baisse de 6 points. Cette évolution traduit une décélération des crédits, liée au ralentissement des prêts aux sociétés non financières et de ceux accordés aux ménages.
En effet, après une hausse de 6,5% en 2022, le rythme de croissance de l’encours brut de crédits a ralenti à 4,8% à 1.111 milliards de dirhams. Rapporté au PIB, cet encours s’est établi à 76%, soit 4 points de moins que l’année dernière. Néanmoins, la qualité des portefeuilles de crédits des banques s’est globalement maintenue, le taux de créances en souffrance s’établissant à 8,5% sur une base sociale et à 9,2% sur une base consolidée.
Il convient de noter que sur une base consolidée, le résultat cumulé des 11 groupes bancaires a également augmenté, reflétant la bonne performance des activités en Maroc et à l’étranger. Le produit net bancaire cumulé a augmenté de 12% et le résultat net part du groupe (RNPG) a consolidé de 20,8%. L’activité internationale représente 35% du RNPG des 3 groupes bancaires panafricains. A l’étranger, les groupes bancaires disposent de 51 filiales et 22 succursales présentes dans 36 pays, dont 27 en Afrique7 pouces L’Europe et 2 dans AsieIls disposent également de 25 bureaux de représentation dans 14 pays situés principalement en Europe, en Asie et Amérique. En Afrique, le Groupes bancaires marocains sont présents à travers 45 filiales et 4 succursales.
Le secteur bancaire est resté solide
En termes de solvabilité, le secteur reste solide. Par ailleurs, les banques ont atteint, sur base sociale, un ratio moyen de solvabilité de 15,5% et un ratio moyen de fonds propres Tier 1 de 12,9%, supérieurs aux minima réglementaires de 12% et 9% respectivement. Sur une base consolidée, ces ratios s’établissent respectivement à 13,5% et 11,6%. Le ratio de liquidité à court terme reste également à un niveau confortable, supérieur au seuil réglementaire de 100%.
A cet égard, « Bank Al-Maghrib a réitéré cette année son appel à la prudence dans la distribution des dividendes pour renforcer la solidité des banques face à d’éventuels chocs, tout en assurant un suivi prospectif des risques induits par la conjoncture et susceptibles de peser sur le système bancaire ». Outre les contrôles sur place visant à vérifier la conformité des pratiques de déclassement et de provisionnement des créances en souffrance, la Banque a accordé une attention particulière aux effets de la crise financière mondiale.inflation sur le crédit et la solvabilité des emprunteurs. Elle a également suivi de près l’évolution des taux d’intérêt et des risques de marché en raison des impacts potentiels des conditions monétaires sur les bilans des banques.
Renforcer la résilience du secteur bancaire
Sur le plan réglementaire, Bank Al-Maghrib a poursuivi, en 2023, le renforcement et la convergence de son cadre de supervision vers les standards internationaux afin de consolider la résilience du secteur.
À cet égard, la Banque s’emploie à déployer un nouveau système d’évaluation prudentielle des banques visant à mieux refléter l’évaluation de leurs profils de risque prospectifs et à prendre en compte les résultats des tests de résistance, ainsi que leurs politiques de planification des fonds propres et de résolution de crise. L’année 2023 a également été marquée par l’achèvement, en coordination avec le Banque mondialed’un premier exercice d’évaluation de l’exposition des banques aux risques financiers induits par la changement climatique. Cet exercice, le premier du genre dans la région, Moyen-Orient et de laAfrique du Nordpermis d’explorer les effets de risques climatiques risques physiques et économiques liés à la transition verte sur la qualité des portefeuilles de crédit et la solvabilité des banques.
Dans le domaine de l’intégrité financière, l’année dernière a été marquée par le retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière.GAFI » et celui de laUnion européenne. Par ailleurs, Bank Al-Maghrib a contribué, avec les parties prenantes, à l’élaboration de la stratégie post-sortie de ces listes et au lancement de la préparation du prochain cycle d’évaluation du dispositif national de lutte contre la corruption. blanchiment d’argent et le financement de la terrorisme. « En ce sens, notre pays a déjà lancé un projet législatif pour la supervision de actifs cryptographiques et certaines pièces stables « conformément aux recommandations du GAFI », indique le rapport.
Soutenir la digitalisation des services bancaires
À propos de numérisation de la services bancairessuite à l’adoption du cadre réglementaire régissant les plateformes financement participatifBank Al-Maghrib a instruit les premiers dossiers de demande d’agrément pour exercer des activités de financement collaboratif de type prêt et don. Par ailleurs, suite à la décision d’assurer la distribution de aide sociale directe via comptes bancaires ou de paiementBank Al-Maghrib a travaillé avec les opérateurs du marché pour mettre en place une offre de services bancaires et de paiement adaptée à cette tranche de la population. Dans ces conditions, la bancarisation a connu une nette accélération.
Quant à l’activité de la Finance participativeles financements accordés continuent de progresser, atteignant 21,4 milliards de dirhams (hors marges constatées d’avance) en 2023, contre 17,4 milliards de dirhams en 2022. Ils sont constitués à 80,4% de financements immobiliers, 13,5% de financements d’équipement et 6,1% de financements à la consommation et de trésorerie. Les financements participatifs sont constitués à 99% de financements de type Murabaha et 1% de Financement Salam.
Concernant l’activité de finance participative, la Conseil supérieur des oulémas a labellisé la directive réglementaire de Bank Al-Maghrib instaurant l’audit externe de conformité. Après la phase de mise en place des composantes clés de l’écosystème participatif au niveau réglementaire, les produits et ImpositionCe secteur doit déployer de nouveaux leviers de développement. Il s’agit d’élargir la gamme de services et d’optimiser la performance opérationnelle. En matière de gestion actif-passif, il est important de renforcer la collecte de l’épargne et de diversifier les sources de refinancement.
Reprise progressive du secteur du microcrédit
Concernant le secteur de microcréditaprès le choc induit par la crise de la COVID-19[feminineLe secteur connaît une reprise progressive. La Banque centrale a publié les circulaires d’application de la nouvelle loi relative à la microfinance visant à dynamiser ce secteur en l’ouvrant à de nouveaux opérateurs non associatifs et en élargissant son champ d’activité à la collecte des dépôts et à la micro-assurance.
Enfin, signalons que le nombre d’établissements et organismes de crédit soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib est passé de 90 établissements en 2022 à 88 en 2023, après la sortie de 2 opérateurs du marché des établissements de paiement suite au retrait de leurs agréments. A fin 2023, le secteur bancaire est composé de 19 banques conventionnelles, 5 banques participatives, 29 sociétés de financement, 6 banques offshore, 11 établissements de microfinance, 16 établissements de paiement, les Fonds de Dépôt et de Gestion (CDG) et le Société Nationale de Garantie et de Financement des Entreprises (SNGFE)Sont également soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib, 4 guichets participatifs, dont un spécialisé dans la garantie de financements.
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