Intermarché, Auchan et Casino officialisent un partenariat à l’achat de long terme

On savait qu’outre le grand mercato de cession des hypermarchés et supermarchés de Casino à Auchan et Intermarché – près de 450 magasins au total – une négociation tout aussi importante pour l’avenir se déroulait depuis plusieurs mois en coulisses afin de constituent une vaste alliance d’achat entre les trois distributeurs. Une alliance vitale pour le nouveau groupe Casino, désormais concentré sur ses réseaux locaux, Franprix, Monoprix et Cdiscount, soit moins de 4% de part de marché alimentaire, mais aussi pour Auchan dont les positions (8,6% de part de marché en CAM à mi-mars 2024) s’érodent d’année en année. Et une alliance fondamentale pour concrétiser les ambitions des Mousquetaires, plus déterminés que jamais à «devenir invulnérable » dans l’agroalimentaire, selon les mots de leur président Thierry Cotillard.

30% du marché et près de 15 000 magasins

C’est le sens de l’annonce faite ce mercredi 28 avril au matin dans un communiqué des trois alliés officialisant «un partenariat d’achat à long terme » – 10 ans, du jamais vu dans le domaine royal de la distribution et des achats ! – ce qui ferait le tout »la première centrale d’achat française, tant en termes de parts de marché que de diversité et de complémentarité des formats de magasins. » Les 16,3% de part de marché des Mousquetaires ajoutées à celles d’Auchan et du nouveau groupe Casino font de l’ensemble un bloc qui approche les 30% de part de marché en alimentaire.

De quoi laisser à distance respectable le grand rival d’Intermarché, E. Leclerc (23,8%) et son deuxième Carrefour (19,7%), même une fois Cora et Match, et ses 2,4 points de part de marché absorbés (sans doute pas avant l’automne) . Et cela avant même que les effets des rachats des magasins Casino par Intermarché (347) et Auchan (98) ne se traduisent par de nouveaux gains de parts de marché, estimés à près de 3% au total par les concernés. Quant à la complémentarité et la diversité promises, sur le papier avec 8 600 magasins Casino, 4 000 Intermarché et 2 100 magasins Auchan tous formats, elle paraît indéniable.

Chez Intermarché la gestion des achats alimentaires, chez Auchan celle du non alimentaire

Concrètement, l’organisation qui se dessine entre les trois alliés acheteurs s’appuiera sur un pôle alimentaire géré par Intermarché et un pôle non alimentaire dont Auchan prendra la tête, les deux confinant Casino dans un rôle plus secondaire. Dans le détail, le communiqué évoque effectivement la création de six structures. Trois pour la nourriture, trois pour le non-al, avec l’axe central, « une grande centrale d’achat alimentaire, constituée par Intermarché et Auchan, et gérée par le premier. » Une entité qui permettra « pour que le groupe Casino bénéficie de synergies d’achats complémentaires par rapport à ses précédents accords avec Intermarché »précise le communiqué.

Exit Auxo, la centrale d’achat créée depuis 2022 entre Casino et Intermarché (même si personne ne veut encore l’admettre car cela aura certainement des implications sociales avec des suppressions d’emplois ou des changements), et la place pour une nouvelle structure dont la gouvernance sera assurée par Les Mousquetaires et Auchan Retail et gestion par Intermarché. Dans cet arrangement, Casino perd clairement le contrôle de l’aboutissement des négociations mais bénéficiera tout de même des conditions d’achat générées par la puissance du trio, assurent les alliés. Son statut devrait donc être différent de celui qu’occupe Francap (la structure qui regroupe les enseignes locales G20, Diapar, Coccinelle, etc.) vis-à-vis d’Intermarché avec lequel elle est liée par un accord d’approvisionnement en produits de grandes marques pour plusieurs années. Toutefois, Casino pourrait, selon nos informations, passer par la même structure que Francap, ITM Proxi, pour sécuriser ses achats alimentaires de produits de grandes marques (ce fut le cas en 2022 lorsque Cora a signé un contrat d’achat avec Intermarché).

Des centrales pour les grandes marques, les marques privées et les services

En plus de la centrale d’achat alimentaire « chargé de négocier avec les plus grands groupes industriels les conditions d’achat des produits de grande consommation des marques nationales » Deux autres véhicules sont prévus : « un centre de référencement de marques distributeurs » qui existait depuis 2023 entre Intermarché et Casino et qui s’étend à Auchan et « un centre de négociation et de commercialisation de services internationaux ». Ce dernier, également géré par Intermarché, aura également pour mission « négocier avec les plus grands constructeurs internationaux. Constituée par Intermarché et Auchan, elle bénéficierait au groupe Casino dans des conditions équivalentes. »

Les achats non alimentaires s’appuieront également sur trois structures similaires dans une organisation quasi-miroir avec l’alimentaire. Une centrale d’achat non alimentaire gérée par Auchan Retail aura pour mission « négocier avec les fournisseurs de marques nationales au nom des trois partenaires ». Des partenaires qui s’appuieront sur des services de sourcing et d’approvisionnement des produits de marque distributeur Auchan et enfin sur une centrale de négociation et de commercialisation des services internationaux qui sera constituée par Auchan, Intermarché et Casino et gérée par Auchan.

Annonces ultérieures

Le communiqué ne précise pas si les deux alliés d’Intermarché pourront s’appuyer sur les 58 usines Agro mousquetaires pour approvisionner les produits à marque propre comme cela était prévu précédemment avec Casino, ni ce que deviendra l’accord sur l’approvisionnement en produits frais (viande et fruits de mer) conclu entre Casino et Intermarché. Mais ces aspects pourraient faire l’objet d’annonces ultérieures, précise Intermarché. Et bien sûr, il faut aussi s’attendre à la question de l’emploi dans les centrales d’achat concernées par les restructurations.

Dans le communiqué détaillant son plan social publié ce mercredi 24 matin, Casino commente cet accord qui lui permettra de « faire partie d’un ensemble d’alliances puissantes avec une part de marché de près de 30%, couvrant un large spectre de grands fournisseurs (alimentaires, non alimentaires, MN, marques distributeurs) et pour une durée de dix ans. Ce partenariat serait opérationnel à l’automne prochain pour la campagne de négociation 2024/2025. Ce projet permettra au groupe Casino d’améliorer sa compétitivité dans les achats, malgré la réduction de sa taille. Ces partenariats ne concernent que les grands fournisseurs, le groupe Casino gardera toute son agilité, pour développer une. offre différenciée et innovante. »

En attendant, les trois alliés saluent cet accord qui, s’il est approuvé par les autorités de concurrence auxquelles il a été soumis, permettra « pérenniser et développer les partenariats avec le monde agricole et les acteurs industriels français sur le long terme (10 ans). Ce partenariat s’inscrit également dans une volonté de préserver la souveraineté alimentaire française, de renforcer les réseaux propres à chaque marque et d’animer les négociations tarifaires. avec de grands industriels. »