Si vous êtes un investisseur à la recherche d’un moyen d’investir dans des entreprises qui s’engagent à restituer de la valeur aux actionnaires, le rachat de fonds négociés en bourse (ETF) pourrait valoir la peine d’être envisagé. Les ETF de rachat se concentrent sur les entreprises qui rachètent leurs propres actions. Dans cet article, Benzinga examine de plus près les ETF de rachat, y compris leurs avantages et inconvénients, les meilleurs ETF de rachat disponibles et comment ils peuvent s’intégrer à votre portefeuille d’investissement.
Que sont les ETF de rachat ?
Les FNB de rachat investissent dans des sociétés qui rachètent leurs propres actions. Une entreprise peut choisir de racheter ses propres actions pour diverses raisons, telles que le retour de la valeur aux actionnaires, l’augmentation du bénéfice par action ou la prévention des OPA hostiles. En investissant dans des FNB de rachat, les investisseurs peuvent s’exposer à un portefeuille de sociétés qui ont démontré leur engagement à redonner de la valeur aux actionnaires.
Avantages d’investir dans des ETF de rachat
- Potentiel de rendements plus élevés : En investissant dans des sociétés qui s’engagent à restituer de la valeur aux actionnaires, les FNB de rachat peuvent offrir un potentiel de rendements plus élevés.
- Actionnariat convivial : Les entreprises qui s’engagent dans des rachats d’actions sont souvent considérées comme favorables aux actionnaires, ce qui peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs dans ces entreprises.
- Diversification: Les ETF de rachat offrent des avantages de diversification, car les investisseurs peuvent s’exposer à un portefeuille d’entreprises de différents secteurs et industries.
- Volatilité plus faible : Les entreprises qui s’engagent dans des rachats d’actions ont souvent des bénéfices et des flux de trésorerie plus stables, ce qui peut contribuer à réduire la volatilité de l’ETF de rachat.
Inconvénients d’investir dans des ETF de rachat
- Potentiel de hausse limité : Bien que les ETF de rachat puissent offrir des rendements plus stables, ils peuvent également avoir un potentiel de hausse limité par rapport à d’autres types d’ETF qui se concentrent sur les sociétés axées sur la croissance.
- Dépendance à la direction de l’entreprise : Le succès d’un ETF de rachat dépend des décisions prises par la direction de l’entreprise concernant les rachats d’actions. Si la direction prend de mauvaises décisions, l’ETF de rachat peut en souffrir.
- Risque de concentration : Certains ETF de rachat peuvent être fortement concentrés dans certains secteurs ou industries, ce qui peut augmenter le risque de pertes d’investissement si ces secteurs ou industries connaissent des baisses.
Les meilleurs ETF de rachat disponibles
- FNB Invesco Buyback Achievers (NASDAQ : IPKW) : cet ETF suit l’indice NASDAQ US Buyback Achievers, qui comprend des sociétés qui ont racheté au moins 5 % de leurs actions en circulation au cours des 12 derniers mois.
- FNB de rachat SPDR S&P 500 (NYSEARCA : SPYB) : cet ETF suit l’indice de rachat S&P 500, qui comprend des sociétés qui ont racheté au moins 3 % de leurs actions en circulation au cours des 12 derniers mois.
- iShares US Dividend and Buyback ETF (BATS : DIVB) : Cet ETF suit l’indice Morningstar US Dividend and Buyback, qui comprend des sociétés qui ont démontré leur engagement à verser des dividendes et à racheter des actions.
| Téléscripteur | Entreprise | ± % | Prix | Investir | ||
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Comment les FNB de rachat peuvent s’intégrer à votre portefeuille de placement
Les ETF de rachat peuvent être un complément utile à un portefeuille d’investissement bien diversifié. Parce qu’ils investissent dans des entreprises qui s’engagent à restituer de la valeur aux actionnaires, les ETF de rachat peuvent offrir une stabilité et des rendements potentiellement plus élevés que les autres types d’ETF. Cependant, ils ne doivent pas être le seul investissement de votre portefeuille, car ils peuvent présenter un potentiel de hausse et un risque de concentration limités.
Questions fréquemment posées
Q
Quels sont les avantages d’investir dans des ETF à rachat ?
UN
Investir dans des ETF de rachat peut offrir aux investisseurs une exposition aux entreprises qui s’engagent à restituer de la valeur aux actionnaires. Ces sociétés ont souvent des finances solides et un historique de rentabilité, ce qui peut constituer une base stable pour la croissance des investissements.
Q
Les ETF de rachat sont-ils un bon investissement en période de ralentissement économique ?
UN
Les ETF de rachat peuvent être un bon investissement en période de ralentissement économique, car les entreprises qui rachètent des actions ont tendance à avoir une situation financière plus solide, ce qui peut les aider à mieux affronter les tempêtes économiques que les entreprises qui ne procèdent pas à des rachats. Cependant, comme pour tout investissement, il y a des risques à prendre en compte et il est important de faire vos propres recherches avant d’investir.
Q
Quels sont les risques d’investir dans des ETF à rachat ?
UN
Si le marché global connaît une baisse, l’ETF peut également perdre de la valeur. De plus, si une entreprise s’engage dans des rachats au détriment d’investir dans son entreprise, cela peut avoir un impact négatif sur les perspectives de croissance à long terme de l’entreprise.
Q
Comment savoir si un FNB de rachat convient à mon portefeuille ?
UN
Avant d’investir dans un FNB de rachat, il est important de faire vos recherches et de comprendre vos objectifs de placement et votre tolérance au risque. C’est aussi une bonne idée de consulter un conseiller financier qui peut vous aider à déterminer si un FNB de rachat convient à votre portefeuille.
Q
Y a-t-il des implications fiscales associées à l’investissement dans des FNB de rachat ?
UN
Comme tout investissement, il peut y avoir des implications fiscales associées à l’investissement dans des FNB de rachat. Consultez un conseiller fiscal pour comprendre les implications fiscales potentielles d’un investissement dans ce type de FNB.
