Chaque matin, l’équipe de Zonebourse identifie et synthétise les informations importantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour avoir l’essentiel de l’actualité en début de journée de bourse. Le contenu comprend une partie sur la France et l’autre sur les principaux marchés internationaux, notamment les entreprises américaines et celles des grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et Asie-Pacifique.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… je précise que l’information est donnée juste avant l’ouverture et ne préjuge pas de la couleur des actions en cours de séance)
- Carrefour profite de l’intégration de Cora et Match dans un marché toujours morose.
- Dassault Systèmes réduit ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle pour 2024.
- Hermès réitère ses objectifs à moyen terme après un 3ème trimestre 2024 « robuste ».
- Kering annonce un ralentissement de son activité plus marqué que prévu au troisième trimestre.
- Michelin abaisse sa prévision de bénéfice pour 2024 avec la dégradation du marché.
- Danone résiste au ralentissement de la consommation au troisième trimestre et confirme ses objectifs 2024.
- Renault confirme ses objectifs pour 2024 après un 3ème trimestre meilleur que prévu.
Le bénéfice annuel de Sodexo s’envole grâce aux Jeux olympiques, mais la croissance sera plus faible au cours du nouvel exercice.
- Stellantis utilisera les batteries à semi-conducteurs de Factorial dans ses nouveaux véhicules électriques. De plus, la coentreprise LG Energy Solution-Stellantis lance la production de modules de batteries au Canada.
Le chiffre d’affaires d’Orange a augmenté de 1,6% au 3ème trimestre 2024 à base comparable, les objectifs sont confirmés.
- Edenred confirme ses objectifs mais estime qu’un changement réglementaire en Italie pourrait impacter l’Ebitda en 2025.
- Bic relance les briquets aux Etats-Unis et relève son objectif de marge.
- Bureau Veritas investit dans l’IA avec l’acquisition d’Aligned Incentives.
Les revenus d’Atos chutent au troisième trimestre.
- Eramet reprend la pleine propriété de son actif phare de lithium en Argentine.
- Worldline s’associe à Visa Acceptance Solutions pour fournir une solution de gestion de la fraude basée sur les données.
- Mersen abaisse ses objectifs annuels, pénalisé par les marchés du solaire et des semi-conducteurs.
- Clariane confirme ses objectifs annuels.
- Viridien et SLB finalisent la campagne d’acquisition d’une étude multi-clients au large de l’Australie.
Co-op s’associe à Quadient pour proposer des solutions pratiques de consignes à colis aux communautés du Royaume-Uni.
HysetCo et Lhyfe annoncent la signature d’un contrat de fourniture d’hydrogène renouvelable.
- Netgem acquiert les activités Cloud Gaming de Gamestream.
- Onward lève 50 millions d’euros à 5 euros par action.
- Mare Nostrum fait appel de la décision du Tribunal de Commerce de Grenoble de transformer la procédure de sauvegarde en recouvrement judiciaire.
Konkur cède le bloc de contrôle d’Agrogénération à NOVAAGRO, à des conditions non précisées.
- Les principales publications du jour : OVH, Savencia, Ipsos, Maisons du Monde, Bastide, Voltalia, Synergie, Alan Allman, Theranexus, Amplitude Surgical, La Française de l’Energie, Exail… La suite ici.
Dans le grand monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D’Europe
- Unilever dépasse ses prévisions de ventes sous-jacentes pour le troisième trimestre.
Le bénéfice de Barclays au troisième trimestre augmente de 18%, dépassant les prévisions.
- Saipem améliore ses prévisions pour 2024 grâce à la croissance de l’Ebitda ajusté et du chiffre d’affaires sur 9 mois.
- Beiersdorf ne croît plus aussi vite mais les prévisions se confirment.
- Siemens AG étudie la possibilité d’acquérir le fournisseur de logiciels Altair Engineering.
- Lonza maintient ses perspectives pour 2024 avec des ventes stables.
Le bénéfice d’Equinor au troisième trimestre est inférieur aux prévisions.
- Galderma resserre ses prévisions de croissance pour 2024.
- Temenos ajuste partiellement ses objectifs.
- Eni vendra 25% de son unité de biocarburants à KKR pour 2,94 milliards d’euros.
- Neste manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la volatilité des marchés.
Le bénéfice de base de Telia au troisième trimestre dépasse les attentes et les perspectives de bénéfices pour 2024 ont été révisées à la hausse.
- Abrdn fait état de sorties de capitaux de 4 milliards de dollars au troisième trimestre.
- Wisekey signe un accord pour souscrire une convertible de 30 millions de dollars.
Les commandes de BE Semiconductor au troisième trimestre ont été inférieures aux estimations, l’automobile et la Chine ayant compensé la croissance de l’IA.
- Siegfried détaille ses objectifs à moyen terme.
- Galenica enregistre une forte croissance sur neuf mois.
- Stadler Rail livrera des tramways à Salt Lake City.
- Les principales publications du jour : Hermès, Unilever, RELX, Equinor, London Stock Exchange Group, Dassault Systèmes, Danone, Barclays, Anglo American, Beiersdorf, Enskilda Banken, Orange, Kone, Evolution AB, Essity, Alfa Laval, Galderma, Symrise, Kongsberg Gruppen, MTU Aero Engines, Sodexo, Aéroports de Paris, Renault, ICA Gruppen, Telia Company, Norsk Hydro, BE Semiconductor, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Edenred…
D’Amérique du Nord
- Valeurs qui progressent post-séance après leur trimestriel : Tesla (+12%), Molina (+11%), LAM Research (+5,6%), Mattel (+4,6%), Teradyne (+4,5%)…
Valeurs qui reculent après leur trimestriel : Newmont (-6%), United Rentals (-3,5%), O’Reilly Automotive (-3%), Graco (-3%), IBM (-2,5%)…
Les travailleurs de Boeing votent contre les propositions de l’entreprise et prolongent la grève.
- Apple devrait lancer des MacBook Air mis à jour avec des puces M4 début 2025, dans la foulée d’une vague de nouveaux Mac arrivant la semaine prochaine, a appris Bloomberg.
- Transocean et Seadrill discuteraient d’une fusion, selon Bloomberg.
Elliott et Southwest Airlines sont sur le point de parvenir à un accord pour éviter une bataille au sein du conseil d’administration, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : S&P Global, Union Pacific Corporation, Honeywell, KKR & Co, United Parcel Service, Northrop Grumman, Carrier Global, Keurig Dr Pepper, L3Harris, Valero Energy, Nasdaq, Edwards Lifesciences, Deckers Outdoor…
De l’Asie-Pacifique et au-delà
- TSMC a interrompu les livraisons à un client après avoir découvert que les puces fabriquées pour ce client avaient fini chez Huawei.
- SK Hynix affiche un bénéfice record au troisième trimestre, dépassant les prévisions.
Les actions Horizon Robotics font leurs débuts à Hong Kong avec une hausse de 28,3 %.
La start-up chinoise WeRide, spécialisée dans la conduite autonome, vise une introduction en bourse aux Etats-Unis pour 440 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : CNOOC Limited, SK Hynix, Hyundai Motor, Fortescue, Northern Star…
Le reste du calendrier mondial des publications ici.
Lectures
