En direct des marchés : changements sur Sanofi, Renault réédite sa 4L, Atos change de patron

En France

Annonces importantes (et moins importantes… je précise que l’information est donnée juste avant l’ouverture et ne préjuge pas de la couleur des actions en cours de séance)

• Alors que la polémique monte autour de la vente par Sanofi de sa division grand public à CD&R, le fonds américain cherche à proposer des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi.
• Stellantis n’a pas l’intention d’acheter un concurrent, assure son président John Elkann.
• Renault relance sa 4L en version électrique, pour moins de 30 000 EUR.
• TotalEnergies s’attend à des résultats aval en baisse au troisième trimestre, en raison de la réduction des marges de raffinage.
• Saint-Gobain acquiert Kilwaughter, spécialiste des mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande.
• Vinci remporte un contrat de 432 millions d’euros en Australie en tant que groupe.
• Atos dépose aujourd’hui son projet de restructuration devant le tribunal de commerce de Nanterre. Atos qui annonce par la même occasion la nomination de Philippe Salle (ex-Altran, ex-Elior) comme Président du Conseil d’Administration à partir d’aujourd’hui et Directeur Général à compter du 1er février 2025.
• JCDecaux remporte un contrat de mobilier urbain à Rio de Janeiro.
• BioMérieux obtient le marquage CE pour son test Vidas de mesure du taux de vitamine B12.
• Le Groupe Pizzorno Environnement revient à Saint-Tropez.
• Bilendi acquiert Tandemz, spécialiste du recrutement de testeurs UX.
• Xilam lance la production de la saison 4 de la série « Où es-tu Chicky ?
• L’offre publique d’achat simplifiée sur Wedia démarre aujourd’hui.
• Ikonisys a réalisé un placement privé de 0,48 M€ en émettant 312.657 actions au prix de 1,53 EUR chacune.
• DBT souhaite doubler les revenus de sa division R3.
• Adocia souhaite breveter des combinaisons stables d’analogues du GLP-1 et de l’amyline pour le traitement de l’obésité et du diabète grâce à sa plateforme BioChaperone.
• Onward Medical signe un accord avec le CEA pour obtenir les droits exclusifs sur la technologie d’interface cerveau-machine Wimagine de Clinatec.
• MaaT Pharma annonce la fin du recrutement de son essai de Phase 3 ARES pour MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte.
• Le ton monte entre Versity et l’un de ses financiers.
• Les principales publications du jour : Esker, Fnac Darty, Thermador, Catana, Sidetrade, Ekinops, Bluelinea, Foncière Inea, Prodware… La suite ici.

Dans le grand monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D’Europe

• Ericsson dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre.
• Les Pays-Bas cherchent à réduire leur participation dans ABN Amro de 40,5 % à 30 %, selon Bloomberg.
• Intesa a alerté les autorités d’une faille de sécurité après des contrôles.
• Haleon a obtenu un permis de construire du gouvernement britannique pour le développement d’un site dédié à la santé bucco-dentaire à Surrey, ce qui nécessitera un investissement de 130 millions de livres sterling.
• Un actionnaire de Deutsche Bank a placé 256 millions d’euros en actions, selon Bloomberg.
• Allianz va revoir les conditions de rachat de sa participation dans Income Insurance après la décision de Singapour de bloquer l’opération.
• Lindt ouvre ses premiers magasins au Chili.
• Leonardo n’exclut pas de fusionner pour développer ses activités spatiales, selon un dirigeant.
• InPost rachète la participation restante dans la société britannique Menzies pour 79 millions de dollars.
• De La Rue vend son activité d’authentification à Crane NXT pour 391 millions de dollars.
• Sulzer enregistre une hausse des commandes sur neuf mois et confirme ses objectifs.
• QinetiQ confirme ses perspectives de croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025.
• Bossard acquiert le distributeur allemand Ferdinand Gross.
• Bellway reste optimiste quant à ses objectifs de construction de logements pour l’exercice 2025.
• DocMorris voit ses revenus augmenter au troisième trimestre.
• Mowi a enregistré un volume de récolte record au troisième trimestre.
• Les principales publications du jour : LVMH, Christian Dior, Rio Tinto, Ericsson…

D’Amérique du Nord

• Nvidia établit un nouveau record et se rapproche de la capitalisation d’Apple. Par ailleurs et selon les informations de Bloomberg, les Etats-Unis envisageraient de limiter l’accès de certains pays (notamment du golfe Persique) aux puces du groupe et à celles d’AMD.
• Google achètera de l’énergie nucléaire à Kairos.
• Coty prévient que ses ventes du premier trimestre fiscal sont inférieures aux prévisions.
• L’offre de Verizon sur Frontier se heurte au scepticisme des investisseurs, selon plusieurs sources.
• Phillips 66 vend 49% de sa participation dans sa coentreprise suisse pour 1,24 milliard de dollars.
• Blackstone investira 7,5 milliards d’euros en Espagne.
• Accenture acquiert la société de conseil en chaîne d’approvisionnement Joshua Tree Group.
• Vanda Pharmaceuticals rejette la deuxième offre de rachat de Cycle Pharma.
• Les principales publications du jour : UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Bank of America Corporation, The Goldman Sachs Group, Citigroup, Charles Schwab, PNC Financial Services Group, Amérique MobileState Street Corporation, Omnicom Group, United Airlines Holdings, JB Hunt Transport Services, Interactive Brokers…

De l’Asie-Pacifique et au-delà

• La plus grande introduction en bourse du Japon depuis six ans, Tokyo Metro, s’est produite dans le haut de la fourchette de prix, un signal positif.
• Petrobras prévoit de réduire ses investissements d’ici 2025 en raison de la hausse des coûts et des retards dans l’octroi des licences.
• Les principales publications du jour : HDFC Life Insurance, Sichuan Chuantou Energy, HDFC Asset Management…

Le reste du calendrier mondial des publications ici.

Lectures