Altice continue de réduire sa dette colossale avec une nouvelle vente d’un milliard d’euros

Teads, filiale de publicité en ligne d’Altice, va être rachetée par Outbrain. Un accord définitif a été trouvé.

L’objectif de réaliser une plus-value a été atteint même si Altice attendait plus. Racheté en 2017 pour près de 285 millions d’euros par le groupe de Patrick Drahi, Teads va être vendu pour la bagatelle d’1 milliard d’euros à Outbrain, plateforme de recommandation leader sur le Web ouvert.

Alors qu’Altice espérait récupérer près de 3 milliards d’euros, elle a finalement accepté une transaction comprenant 725 millions de dollars en espèces initiales et 25 millions de dollars en espèces différées, 35 millions de dollars d’actions ordinaires Outbrain et 105 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles.

Il s’agit d’un accord définitif, a annoncé Outbrain dans un communiqué de presse pour lequel cette fusion stratégique « réunira deux des noms les plus reconnus de la publicité numérique pour créer une solution publicitaire omnicanale de bout en bout pour l’Internet ouvert. La transaction combinera la technologie de performance basée sur l’IA d’Outbrain avec les solutions vidéo et de branding de pointe de Teads, fusionnant les capacités hautement complémentaires des deux sociétés dans une solution complète et complète pour les annonceurs. »

Les deux sociétés devraient réunir un total de 20 000 annonceurs directs avec une base de plus de 10 000 environnements médias premium, créant ainsi l’un des plus grands canaux d’approvisionnement direct sur l’Internet ouvert et la CTV. La plateforme combinée couvrira plus de 50 marchés et atteindra plus de 2 milliards de consommateurs par mois. La transaction pour cette vente devrait être conclue au premier trimestre 2025 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Après plusieurs années de croissance, les résultats d’Altice sont décevants depuis plusieurs mois, avec un chiffre d’affaires en baisse de 7% sur les 9 premiers mois de l’année. Il était donc temps de vendre Teads, cette opération ajoutée à la vente de l’opérateur portugais Mero devrait soulager la branche Altice International, endettée à hauteur d’un peu plus de 8 milliards d’euros.

L’opération de cession d’actifs se poursuit ainsi du côté d’Altice, dont la dette s’élève à près de 60 milliards d’euros. En France, sa filiale SFR a déjà cédé 70% de son activité de centres de données pour 500 millions d’euros à Morgan Stanley Infrastructure Partners. L’opérateur au carré rouge est également à vendre mais seulement partiellement, sa maison mère devrait en garder le contrôle. Le groupe cherche aussi à céder 50,01% de XpFibre, sa filiale FTTH, mais les offres ne sont pas à la hauteur de ses attentes, il espère récupérer quelque 8 milliards d’euros dans cette opération.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox