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9 meilleurs conseillers financiers à Oklahoma City, Oklahoma pour 2023 • Benzinga


Oklahoma City est pleine de surprises. Les résidents bénéficient de plus de 300 jours de soleil par an, de déplacements faciles, d’air pur et d’un faible coût de la vie. Si Oklahoma City est votre ville natale, vous souhaitez trouver un conseiller financier pour vous aider à planifier votre avenir. Consultez le guide de Benzinga des meilleurs conseillers financiers à Oklahoma City, Oklahoma pour commencer dès aujourd’hui.

Meilleurs conseillers financiers à Oklahoma City :

Meilleur pour la gamme de services financiers : Vista Investment Partners

Vista Investment Partners est un conseiller en placement enregistré qui offre des services de planification financière et de gestion de patrimoine.

Attendez-vous à ce que votre premier appel soit plus personnel que financier pendant que votre conseiller apprend à vous connaître. Vous et votre conseiller financier examinerez en profondeur vos finances, évaluerez votre historique et déterminerez un plan aligné sur vos objectifs financiers.

Vista propose 5 services clients :

  • Conception et gestion de portefeuille
  • Planification de la retraite
  • Gestion des risques
  • Planification fiscale
  • Transfert de patrimoine

VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC

403 481 009 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion

  • Services de planification financière
Adresse

5601 NORD CLASSEN BOULEVARD SUITE 101OKLAHOMA CITY OK, 73118

Meilleur pour

  • Investissement Robo personnalisable

Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance

M1 Finance est une plateforme de gestion de fonds avec une approche DIY. Il propose une technologie innovante, des outils utiles et la capacité de gérer votre argent comme bon vous semble. Vous pouvez programmer des dépôts hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels pour faire fructifier vos fonds.

Choisissez entre 2 types de compte : Core ou Plus. Core est gratuit et Plus coûte 125 $ par an.

Les fonctionnalités du compte principal :

  • Aucune commission de négociation
  • Pas de frais de gestion
  • Compte courant gratuit
  • Taux de base de 3,5 % pour une ligne de crédit de portefeuille

Le compte Plus comprend :

  • Toutes les fonctionnalités du compte principal
  • 1 % de compte courant APY
  • 1 % de remise en argent sur les achats par carte de débit éligibles sans limite
  • Accès à une 2ème fenêtre commerciale quotidienne
  • Taux de 2,75 % pour la ligne de crédit de portefeuille

Meilleur portefeuille à long terme : Tom Johnson Investment Management

Tom Johnson Investment Management adopte une approche à long terme pour la construction de votre portefeuille. L’entreprise a été fondée en 1983 et est située dans le centre d’Oklahoma City.

Vous pouvez vous attendre à une approche prudente mettant l’accent sur un portefeuille diversifié de titres de grande qualité. Tom Johnson Investment Management apporte une touche personnelle à votre plan financier avec une recherche indépendante, une sélection individuelle d’actions et d’obligations et une gestion professionnelle des investissements.

Tom Johnson Investment Management a une clientèle diversifiée. Au-delà de la planification financière individuelle, le cabinet offre des services aux régimes de retraite, aux compagnies d’assurance, aux banques, aux entreprises et plus encore.

TOM JOHNSON INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

1 191 482 234 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

201 ROBERT S. KERR, BUREAU 510 OKLAHOMA CITY OK, 73102-4202

Idéal pour des frais peu élevés : Alignez la gestion de patrimoine

Align Wealth Management est une société fiduciaire indépendante qui fournit des services tels que l’investissement, la retraite et la planification 401(k). L’entreprise travaille principalement avec des particuliers, des familles et des propriétaires de petites entreprises.

Le coût total d’Align est traditionnellement inférieur à celui d’une grande partie de l’industrie. Par exemple, les frais de conseil moyens de l’industrie pour des frais de gestion de portefeuille de comptes de 2 000 000 $, le ratio des frais de fonds communs de placement et la négociation de fonds communs de placement s’élèvent à environ 3,69 %. Align Wealth Management ne facture que 1,30 %.

ALIGNER LA GESTION DE PATRIMOINE, LLC

305 400 000 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
Adresse

13921 QUAI POINTE DRIVE OKLAHOMA CITY OK, 73134

Numéro de téléphone

(405) 607-4820

Meilleur pour

  • Individus à valeur nette élevée

Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel

Personal Capital propose un outil de suivi complet pour tous vos comptes. Vous pouvez choisir parmi 2 types de services : un suivi des dépenses et des services gérés. Vous aurez besoin d’un solde de compte minimum de 100 000 $ ou plus pour être admissible aux services gérés.

Vous pouvez suivre gratuitement un portefeuille multi-actifs avec une gamme d’outils de gestion des investissements. Vous pouvez également consulter un conseiller en capital personnel si vous souhaitez des stratégies d’optimisation fiscale et une aide professionnelle pour vos objectifs à long et à court terme.

Idéal pour les familles et les petites entreprises : Hughes Warren, Inc.

Hughes Warren est un conseiller en placement enregistré indépendant qui sert les particuliers, les familles et les petites entreprises. L’entreprise payante travaille uniquement dans votre intérêt sans commission.

Hughes Warren fournit 3 services – planification financière, de retraite et d’investissement. L’équipe de 2 personnes a une expérience combinée de plus de 50 ans et les deux membres sont des planificateurs financiers certifiés®.

98 930 886 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires

  • Services de planification financière
Adresse

9150 N. MAY AVENUE SUITE BOKLAHOMA CITY OK, 73120-4417

Idéal pour trouver des conseillers financiers : SmartAsset

La plateforme de SmartAsset peut vous mettre en contact avec le bon conseiller financier local pour vous aider à préparer votre avenir. Répondez à un bref sondage et à l’algorithme de SmartAsset pour obtenir quelques options.

Le site propose également une multitude de calculatrices gratuites. Voyez combien de maison vous pouvez vous permettre ou jetez un œil à la calculatrice 401(k). SmartAsset vise à vous permettre de prendre des décisions financières solides et profiter de ses avis et recommandations gratuits est un bon début.

Idéal pour les particuliers fortunés : InvesTrust Consulting LLC

InvesTrust Consulting apporte son expertise dans la gestion, la préservation et la croissance de votre patrimoine. La société a été fondée en 1998 pour offrir des services d’investissement personnalisés en fonction de vos objectifs. C’est une fiduciaire indépendante, elle n’accepte donc aucune commission.

Les services d’IvesTrust comprennent la gestion des investissements, les fiducies et les régimes de retraite des employés. Son site propose un blog éducatif et plusieurs calculatrices financières. Le cabinet est assez grand pour diviser les services en équipes spécialisées et vous pouvez être sûr que votre conseiller financier portera au moins 1 titre professionnel.

INVESTRUST CONSULTING, LLC

654 950 326 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Autre

  • Services de consultation en matière de retraite
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
  • Publication de périodiques ou de newsletters
  • Séminaires/ateliers éducatifs
  • TENUE DE COMPTABILITÉ, SERVICES DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT Y COMPRIS LA STRATÉGIE D’ALLOCATION D’ACTIFS, LES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT, LA MESURE DE LA PERFORMANCE
Adresse

5100 N CLASSEN BOULEVARD SUITE 600OKLAHOMA CITY OK, 73118

Trouvez votre conseiller financier à Oklahoma City

Un conseiller financier peut vous aider à planifier et à bâtir un avenir financier solide. Prenez le temps de rencontrer plusieurs entreprises. Vérifiez à nouveau les références professionnelles et concentrez-vous sur les conseillers qui prennent le temps d’établir une relation personnelle avec vous. La confiance est la pierre angulaire de votre succès avec un conseiller financier.

Questions fréquemment posées

Q

Vaut-il la peine de payer 1 % à un conseiller financier ?

UN

L’embauche d’un conseiller financier expert vaut probablement le 1%, sauf si vous êtes un expert financier. Les conseillers financiers professionnels sont des fiduciaires, ce qui signifie qu’ils sont tenus de fournir des conseils dans votre meilleur intérêt. Vos rendements pourraient être plus élevés avec l’aide et l’expertise d’un planificateur financier.

Q

Les conseillers financiers vérifient-ils votre crédit ?

UN

Les conseillers financiers ne vérifient généralement pas votre crédit à moins que l’un de vos objectifs ne soit d’augmenter votre pointage de crédit.

Q

Ai-je besoin d’un conseiller financier pour la retraite?

UN

Un conseiller financier peut vous aider à élaborer et à exécuter un plan d’épargne pour la retraite. Un conseiller financier peut également répondre à des questions importantes à l’approche de la retraite. La vraie valeur d’un conseiller financier est sa capacité à vous aider à planifier une vie meilleure en prenant le contrôle de vos finances. Vous seul pouvez déterminer la nécessité de ces conseils.

Méthodologie

Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers d’Oklahoma City, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Oklahoma City. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.

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Malagigi Boutot

A final year student studying sports and local and world sports news and a good supporter of all sports and Olympic activities and events.
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